平發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行5億元企業(yè)債

4月27日，2022年第一期平頂山發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司公司債券成功發(fā)行，債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限7年，利率3.88%，刷新了平發(fā)集團(tuán)中長(zhǎng)期債券利率新低，更是一年以來(lái)河南省同評(píng)級(jí)7年期企業(yè)債最低發(fā)行利率。

此次發(fā)行企業(yè)債的募集資金除16%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金外，其余84%用于平頂山市新華區(qū)光明路建設(shè)路周邊區(qū)域及大香山路周邊區(qū)域棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，盡快使該項(xiàng)目形成投資收益，經(jīng)興華公司報(bào)經(jīng)新華區(qū)政府研究同意，特提出了企業(yè)債發(fā)行請(qǐng)示，同時(shí)新華區(qū)政府也出臺(tái)了相關(guān)文件對(duì)項(xiàng)目建設(shè)予以支持。為保證項(xiàng)目資金不受影響，融資部積極對(duì)接承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，制定債券發(fā)行計(jì)劃和實(shí)施方案，平發(fā)集團(tuán)根據(jù)資金計(jì)劃啟動(dòng)債券發(fā)行工作。

為確保債券成功發(fā)行，融資部積極探索創(chuàng)新，引入中證信用融資擔(dān)保有限公司對(duì)債券進(jìn)行信用增級(jí)，使債項(xiàng)評(píng)級(jí)達(dá)到AAA最高水平，提升了債券市場(chǎng)認(rèn)可度；同時(shí)在銷(xiāo)售端，融資部主動(dòng)聯(lián)系各類(lèi)投資人，進(jìn)行了數(shù)場(chǎng)電話(huà)推介會(huì)、線(xiàn)上路演，從平頂山市區(qū)域經(jīng)濟(jì)、公司財(cái)務(wù)狀況到城市及公司發(fā)展預(yù)期，全方位進(jìn)行了詳盡細(xì)致地介紹。依靠扎實(shí)的數(shù)據(jù)和積極主動(dòng)的態(tài)度，平發(fā)集團(tuán)企業(yè)債爭(zhēng)取到了數(shù)家大型金融投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。最終以3.88%票面利率成功刷新了平發(fā)集團(tuán)乃至河南省同評(píng)級(jí)7年期企業(yè)債發(fā)行利率新低。

對(duì)平發(fā)集團(tuán)而言，本次債券的成功發(fā)行確保了項(xiàng)目資金安全到位，降低了資金成本，有力支持了區(qū)平臺(tái)發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)。同時(shí)還體現(xiàn)了平發(fā)集團(tuán)在同級(jí)別公司中超然的市場(chǎng)認(rèn)可度與強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，更是投資人對(duì)平發(fā)集團(tuán)近年來(lái)公司改革的充分肯定，對(duì)平頂山地區(qū)后續(xù)騰飛發(fā)展的強(qiáng)烈信心。